B1PlusLog - Registro de Viagem

Este processo é opcional. A viagem, pode ser interna ou externa, permitindo controlar quais documentos foram transportados na viagem.

A tela de 'Cadastro de viagem' pode ser acessada no caminho abaixo:

WMS > Viagem > Registro de viagem

Figura: Tela de cadastro de viagem

No cabeçalho temos algumas informações importantes como 'Nro viagem', 'Data', 'Filial', 'Status', 'Data de encerramento', 'Nf Encerramento' e campos para marcar 'Despachar s/ Averbar', não são todos os campos que são obrigatórios ao adicionar uma viagem.

Vamos simular um documento conforme abaixo:

Figura: Tela de cadastro de viagem, destaque no cabeçalho.

Na aba 'Geral' temos diversas informações que podemos inserir manualmente e outros campos que são carregados de cadastros. Seguindo exemplos para adicionar uma viagem, vamos informar a data de saída, veículo e motorista. O campo 'Tipo' é onde é informado tipo 'interno' ou 'externo', no tipo externo não podemos informar veiculo e motorista, visto que serão informações da transportadora.

Nesta etapa já podemos adicionar a viagem e posteriormente informar outras informações, para salvar basta clicarmos no botão 'Adicionar'.

Figura: Tela de cadastro de viagem, aba 'Geral'.

Na aba 'Notas fiscais' é onde vamos inserir e vincular as notas fiscais a viagem, para isso temos os filtros a direita para listar apenas as notas desejadas, ao inserir informação e utilizar algum filtro basta clicarmos no botão 'Filtrar'.

Figura: Tela de cadastro de viagem, aba 'Notas fiscais'.

Utilizando os filtros as notas fiscais serão listadas no grid, conforme imagem abaixo:

Figura: Notas fiscais listadas no grid

Para inserir as notas fiscais na viagem é preciso selecionar os documentos na coluna 'S' e clicar botão 'Selecionar', com isso as notas serão inseridas no grid inferior, conforme simulação:

Figura: Selecionando as notas fiscais.

Figura: Notas fiscais inseridas no grid.

Na aba 'Notas fiscais' ainda temos os botões abaixo do grid inferior.

Roteirizar: Caso utilize o parâmetro de roteirizador será feito a roteirização da viagem.
Imprimir romaneio: Contendo duas opção de impressão, 'Financeiro' e 'Entrega', ambos serão gerados em pdf para impressão. Necessário marcar na coluna 'S' qual documento será impresso.

Figura: Imprimir romaneio

Imprimir etiquetas: Necessário possuir um modelo de etiqueta parametrizado para a impressão da etiqueta do documento.
Exportar XML: Possibilidade para exportar o XML das notas fiscais.
Entregue: Selecionando as notas fiscais no campo 'S' e clicando no botão 'Entregue', será aberto a tela de alerta abaixo e confirmando em 'Sim', todas as notas selecionadas que estão com 'Status' igual a 'Pendente' serão alteradas para status igual a 'Entregue'.

Figura: Entregue

Figura: status alterado para 'Entregue'

Pendente: Inverso do botão 'Entregue', selecionando as notas fiscais no campo 'S' e clicando no botão 'Pendente', será aberto a tela de alerta abaixo e confirmando em 'Sim', todas as notas selecionadas que estão com 'Status' igual a 'Entregue' serão alteradas para status igual a 'Pendente'.
Emilinar/Cancelar linha: Selecionando a nota fiscal no campo 'S' e clicando no botão 'Eliminar/Cancelar linha' será retirado do grid desta viagem o documento selecionado.

Aba 'Adiantamento', nesta aba podemos inserir e vincular adiantamentos de fornecedores já pagos, exemplo abaixo, para inserir utilizamos o botão 'Inserir linha' e posteriormente clicamos no campo marcado que irá abrir a tela 'Lista de Adiantamento para fornecedor', onde podemos selecionar o adiantamento ou inserir um novo clicando em 'Novo'. Selecionando um adiantamento é inserido no grid.

Figura: Adiantamento

Figura: Adiantamento no grid

Aba 'Despesas' temos dois grids, onde o primeiro grid podemos inserir notas fiscais de entrada consideradas despesas nesta viagem, ou no segundo grid onde é listado itens que podem ser utilizados tambem como despesas.

Conforme exemplo abaixo para inserir notas fiscais de entrada, clicamos em 'Inserir linha' e no campo 'NF de entrada' irá abrir a tela 'Selecionar', onde é listado as notas de entrada disponiveis para determinado PN, clicando em 'Selecionar' a nota vai para o grid.

Figura: Aba 'Despesas', destaque tela para selecionar nota de entrada.

Já no grid inferior também há o botão 'Inserir linha', clicando neste botão será aberto a tela 'Lista de itens' exibindo itens específicos que podem ser utilizados.

Figura: Aba 'Despesas', destaque tela 'Lista de Itens'.

Adicionando o item no grid o usuário pode inserir outras informações manualmente nas colunas de quantidade e valor a serem considerados nesta despesa, colunas 'Qde.' e 'Valor unit.', exemplo abaixo:

Figura: Quantidade e valor unitário da despesa.

⚠️Atenção: Para o item ser exibido na tela 'Lista de Itens' e permitir ser utilizado como despesa, no cadastro do item precisamos parametrizar como 'Sim' o campo de usuário 'Despesa de viagem?'. Abaixo imagem com destaque no campo mencionado.

Figura: Item parametrizado como despesa de viagem

Na aba 'Abastecimento' é onde vamos vincular a esta viagem os documentos de 'abastecimento de veíuculos' que foram realizados no veículo utilizado na viagem.

Para inserir clicamos no botão 'Inserir linha' e na pesquisa no campo 'Abastecimento', com isso será aberto a tela 'Selecionar' que irá listar os documentos de abastecimento adicionados referente o veículo informado na aba 'Geral' do cadastro da viagem. Para inserir clicamos no botão 'Selecionar' para o documento ser inserido no grid.

Figura: Documento de abastecimento de veículo

Figura: Documento de abastecimento de veículo inserido no grid.

No botão 'Eliminar linha' é utilizado para remover do grid algum documento de abastecimento que foi inserido e por algum motivo precisa ser removido da viagem.

No botão 'Novo' será aberto a tela para adicionar um novo documento de abastecimento, e neste caso a tela 'Abastecimento de veículos' já é aberta com algumas informações inseridas, 'Veículo', 'Placa', 'Volume' e 'Hodômetro anterior', essas informações são do veículo que foi informado na aba 'Geral' do cadastro da viagem. Abaixo exemplo:

Figura: Documento de abastecimento de veículo, destaque nos campos já preenchidos.

Na aba 'MDF-e' é onde podemos ter as informações dos manifestos gerados, conforme imagem abaixo temos algums botões disponiveis.

Gerar MDF-e: Botão que será utilizado para gerar o manifesto para a viagem, esse botão só estará disponivel para a viagem com status 'Despachado'.
Encerrar MDF-e: Botão para encerrar o MDF-e vinculado a viagem.
Cancelar MDF-e: Botão para enviar e cancelar o MDF-e da viagem.
Alterar motorista: Ao informar o novo motorista no campo ao lado 'Novo motorista' e acionar este botão, será feito a alteração do motorista no MDF-e.

Figura: Aba 'MDF-e', destaque nos botões disponiveis.

Na aba 'CT-e', diferente da aba 'MDF-e', não temos os botões para funcionalides, apenas o grid onde será listado os CT-e's que foram emitidos referente os documentos vinculados a esta viagem. Será listados os CT-e's no grid demarcado abaixo:

Figura: Aba 'CT-e', destaque no grid.

Aba 'Roteirização' será utilizada em casos onde foi configurado e parametrizado o roteirizador nos parâmetros iniciais do add-on B1PlusLog©, conforme manual 'Parâmetros da aba Viagem ' ,e podemos visualizar o roteiro pelo botão 'Visualizar no mapa'.

Figura: Roteirização

Na aba 'Ocorrências' podemos informar sobre ocorrência que podem ter ocorrido nesta viagem. No botão 'Inserir linha' será inserido uma linha no grid, os campos 'Dt. inicio', 'Hora início', 'Dt. fim' e 'Hora fim' são campos para ser preenchidos manualmente

Figura: Aba 'Ocorrências', destaque campos disponíveis.

O campo 'Tipo ocor.' é aberto a tela 'Lista de Tipo de ocorrência - viagem' que irá listar os cadastros de tipo de ocorrência realizados no caminho:

WMS > Viagem > Cadastro de ocorrência

Figura: Lista de Tipo de ocorrência - viagem

O campo 'Motorista' tambem é listado baseado no cadastro de colaboradores, para um colaborador ser listado como 'Motorista' precisar estar como 'Sim' o campo de usuário "Motorista".

Figura: Cadastro de colaboradores.

Figura: Lista de motoristas.

Na aba 'Etapa' podemos informar sobre apontamentos que podem ter ocorrido nesta viagem. No botão 'Inserir linha' será inserido uma linha no grid, os campos 'Dt. inicio', 'Hora início', 'Dt. fim' e 'Hora fim' são campos para ser preenchidos manualmente. O campo 'Etapa' vem do cadastro de etapa de apontamentos, que pode ser acessado no caminho:

WMS > Viagem > Cadastro de etapa de apontamento.

Figura: Lista de etapa de apontamento - viagem

Na aba 'Reboque' podemos inserir registros de reboque em caso de utilização, através do botão 'Inserir linha'. Na coluna 'Tipo de proprietário' deve ser informado entre dois tipos, 'Próprio' e 'Terceiro'.

Figura: Tipo de proprietário

Se o campo 'Tipo de proprietário' for 'Próprio' o campo 'Cód. reboque' irá listar veículos cadastrados no 'Cadastro de item' cujo o campo de usuário 'Tipo de veículo' seja do tipo 'Reboque',

Figura: Reboque

Figura: Item cadastrado como 'Reboque'.

Se o campo 'Tipo de proprietário' for 'Terceiro' o campo 'Cód. reboque' irá listar veículos cadastrados na 'Lista de Veiculo terceirizado'

Figura: Reboque

Para cadastrar um novo veiculo de terceiros podemos usar o botão 'Novo' para abrir a tela 'LGO:Veiculo terceirizado', e para listar o reboque para tipos 'Terceiro', a coluna 'Tipo de veiculo' precisa ser informado como 'Reboque'.

Figura: Botão 'Novo' para cadastrar novo veiculo.

Figura: Cadastro de veículo terceirizado, destaque no 'Tipo de veículo' do tipo 'Reboque'.

Na aba 'Seguro da carga' é onde será inserido as informações de seguro e averbação da carga.

Figura: Aba 'Seguro da carga'.